DMF iparági lánc

A DMF (kémiai név: N,N-dimetil-formamid) egy szerves vegyület, amelynek kémiai képlete C3H7NO, színtelen és átlátszó folyadék. A DMF a modern szénkémiai ipar egyik nagy gazdasági hozzáadott értékű terméke, és egyaránt széles körben felhasználható vegyi alapanyag és kiváló oldószer. A DMF-et széles körben használják poliuretánban (PU paszta), elektronikában, műszálakban, gyógyszeriparban és élelmiszer-adalékanyag-iparban stb. A DMF vízzel és a legtöbb szerves oldószerrel keverhető.

DMF iparág fejlesztési állapota

A hazai DMF-kínálati oldalon a kínálat változik. A statisztikák szerint 2021-ben a hazai DMF-termelési kapacitás 870 000 tonna, a termelés 659 800 tonna, a kapacitásátalakítási arány pedig 75,84%. 2020-hoz képest a DMF-ipar 2021-ben alacsonyabb kapacitással, magasabb termeléssel és magasabb kapacitáskihasználással rendelkezett.

Kína DMF kapacitása, termelése és kapacitásátalakítási aránya 2017-2021 között

Forrás: nyilvános információk

A keresleti oldalról a DMF látszólagos fogyasztása kismértékben, de folyamatosan nőtt 2017-2019-ben, majd a DMF fogyasztása jelentősen csökkent 2020-ban az új koronavírus-járvány hatása miatt, és az iparág látszólagos fogyasztása 2021-ben fellendült. A statisztikák szerint a DMF iparág látszólagos fogyasztása Kínában 2021-ben 529 500 tonna volt, ami 6,13%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A DMF látszólagos fogyasztása és növekedési üteme Kínában 2017 és 2021 között

Forrás: Nyilvános információgyűjtés

A downstream keresleti struktúrát tekintve a paszta a legnagyobb fogyasztási terület. A statisztikák szerint 2021-ben Kínában a DMF downstream keresleti struktúrájában a PU paszta volt a DMF legnagyobb downstream alkalmazása, a táskák, ruházati cikkek, cipők és sapkák, valamint más iparágak terminálkeresletének 59%-át képviselve, a terminálipar érettebb.

2021 Kína DMF iparági szegmentáció alkalmazási területei figyelembe véve

Forrás: Nyilvános információk

DMF import és export állapota

„N,N-dimetil-formamid” vámkód: „29241910”. Az import és export helyzetét tekintve Kína DMF-iparának túlkapacitása van, az export sokkal nagyobb, mint az import, a DMF árai 2021-ben meredeken emelkedtek, Kína exportjának mennyisége pedig nőtt. A statisztikák szerint 2021-ben Kína DMF-exportjának mennyisége 131 400 tonna volt, az export összege pedig 229 millió amerikai dollár.

2015–2021 Kína DMF exportmennyisége és összege

Forrás: Általános Vámigazgatási Hivatal, a Huajing Ipari Kutatóintézet által összegyűjtött adatok

Az export megoszlását tekintve Kína DFM exportjának 95,06%-a Ázsiában található. A statisztikák szerint Kína DFM exportjának öt legfontosabb célállomása 2021-ben Dél-Korea (30,72%), Japán (22,09%), India (11,07%), Tajvan, Kína (11,07%) és Vietnam (9,08%) volt.

Kína DMF exporthelyeinek megoszlása ​​2021-ben (egység: %)

Forrás: Általános Vámigazgatási Hivatal, a Huajing Ipari Kutatóintézet által összegyűjtött adatok

DMF iparági versenyminta

A versenymintát (kapacitás szerint) tekintve az iparág koncentrációja magas, a CR3 eléri a 65%-ot. A statisztikák szerint 2021-ben a Hualu Hensheng volt a vezető hazai DFM-gyártó kapacitás 330 000 tonna DMF-gyártási kapacitással, és jelenleg a világ legnagyobb DMF-gyártója, több mint 33%-os hazai piaci részesedéssel.

Kína DMF iparági piaci versenymintája 2021-ben (kapacitás szerint)

Forrás: Nyilvános információgyűjtés

DMF iparág jövőbeli fejlődési trendje

1, az árak továbbra is magasak, vagy kiigazításra kerülnek

2021 óta a DMF ára meredeken emelkedett. A 2021-es DMF átlagára 13 111 jüan/tonna volt, ami 111,09%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. 2022. február 5-én a DMF ára 17 450 jüan/tonna volt, ami történelmileg magas szint. A DMF-fel kapcsolatos spreadek felfelé ingadoznak, és jelentősen emelkednek. 2022. február 5-én a DMF-fel kapcsolatos spreadek 12 247 jüan/tonna voltak, ami messze meghaladja a történelmi átlagos spreadszintet.

2, a kínálati oldal rövid távon korlátozott, hosszú távon a DMF kereslet továbbra is helyreáll

2020-ban az új koronavírus-járvány hatása alatt a DMF-fogyasztás meredeken visszaesett, és Zhejiang Jiangshan kínálati oldala bizonyos hatások miatt 180 000 tonnányi termelési kapacitástól szabadult meg. 2021-ben a hazai járvány hatása gyengült, a cipő-, táska-, ruházati és bútorgyártó ipar kereslete helyreállt, a PU paszta iránti kereslet megnőtt, a DMF-kereslet ennek megfelelően nőtt, az éves látszólagos DMF-fogyasztás 529 500 tonna volt, ami 6,13%-os növekedést jelent éves szinten. Ahogy az új koronavírus-járvány hatása fokozatosan gyengült, a globális gazdaság fellendülésbe kezdett, a DMF-kereslet továbbra is helyreáll, a DMF-termelés várhatóan folyamatosan növekedni fog 2022-ben és 2023-ban.