A poliéter fő nyersanyagai, mint például a propilén-oxid, a sztirol, az akrilnitril és az etilén-oxid, a petrolkémiai termékek downstream származékai, és áraikat a makrogazdasági, valamint a kínálati és keresleti feltételek befolyásolják, és gyakran ingadoznak, ami megnehezíti a költségek ellenőrzését a poliéteriparban. Bár a propilén-oxid ára várhatóan csökkenni fog 2022-ben az új termelési kapacitások koncentrációja miatt, a többi fő nyersanyag költségellenőrzési nyomása továbbra is fennáll.

A poliéteripar egyedi üzleti modellje

A poliéter termékek költsége főként közvetlen anyagokból, például propilén-oxidból, sztirolból, akrilnitrilből, etilén-oxidból stb. áll. A fenti nyersanyag-beszállítók szerkezete viszonylag kiegyensúlyozott, az állami tulajdonú vállalatok, a magánvállalkozások és a közös vállalkozások mind a termelési mennyiség bizonyos részét foglalják el, így a vállalat nyersanyag-ellátási piacának információi átláthatóbbak. Az iparág downstream piacán a poliéter termékek széles körű alkalmazási területekkel rendelkeznek, és az ügyfelek nagy volumenű, szórt és diverzifikált keresletet mutatnak, így az iparág főként az „értékesítésen alapuló termelés” üzleti modelljét alkalmazza.

A poliéteripar technológiai szintje és műszaki jellemzői

Jelenleg a poliéteripar nemzeti ajánlott szabványa a GB/T12008.1-7, de minden gyártó a saját vállalati szabványát alkalmazza. A különböző vállalatok ugyanolyan termékeket állítanak elő a receptúra, a technológia, a kulcsfontosságú berendezések, a feldolgozási útvonalak, a minőségellenőrzés stb. eltérései miatt, így bizonyos különbségek vannak a termékminőségben és a teljesítménystabilitásban.

Az iparág egyes vállalatai azonban hosszú távú független K+F és technológiai felhalmozás révén elsajátították a kulcsfontosságú technológiát, és egyes termékeik teljesítménye elérte a hasonló külföldi termékek fejlett szintjét.

A poliéteripar versenymintázata és piacosítása

(1) A poliéteripar nemzetközi versenyhelyzete és piacosítása

A 13. ötéves terv időszakában a poliéter globális termelési kapacitása általánosságban növekszik, és a termelési kapacitás bővülésének fő koncentrációja Ázsiában van, amelyek közül Kína rendelkezik a leggyorsabb kapacitásbővítéssel, és a poliéter fontos globális termelési és értékesítési országa. Kína, az Egyesült Államok és Európa a világ legnagyobb poliéter-fogyasztói, valamint a világ legnagyobb poliéter-gyártói. A termelővállalatok szempontjából jelenleg a világ poliéter-termelő egységei nagyméretűek és a termelésre koncentrálódnak, főként több nagy multinacionális vállalat, például a BASF, a Costco, a Dow Chemical és a Shell kezében.

(2) A hazai poliéteripar versenyhelyzete és piacorientációja

Kína poliuretán ipara az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején indult, és az 1960-as évektől az 1980-as évek elejéig a poliuretán ipar gyerekcipőben járt, 1995-ben mindössze 100 000 tonna/év poliéter termelési kapacitással. 2000 óta, a hazai poliuretán ipar gyors fejlődésével, nagyszámú új poliéter üzemet építettek, és a poliéter üzemeket bővítették Kínában, a termelési kapacitás folyamatosan nőtt, és a poliéter ipar gyorsan fejlődő vegyiparrá vált Kínában. A poliéter ipar gyorsan növekvő iparággá vált Kína vegyiparában.

A profitszint trendje a poliéteriparban

A poliéteripar profitszintjét főként a termékek műszaki tartalma és a downstream alkalmazások hozzáadott értéke határozza meg, valamint befolyásolja a nyersanyagárak ingadozása és egyéb tényezők.

A poliéter iparágon belül a vállalkozások profitszintje nagymértékben változik a méret, a költségek, a technológia, a termékstruktúra és a menedzsment közötti különbségek miatt. Az erős K+F képességekkel, jó termékminőséggel és nagymértékű tevékenységgel rendelkező vállalkozások általában erős alkupozícióban és viszonylag magas profitszinttel rendelkeznek, mivel képesek kiváló minőségű és magas hozzáadott értékű termékeket előállítani. Ezzel szemben a poliéter termékek homogén versenyének tendenciája figyelhető meg, a profitszint alacsonyabb szinten marad, vagy akár csökkenni is fog.

A környezetvédelem és a biztonság szigorú felügyelete szabályozza majd az iparági rendet

A „14. ötéves terv” egyértelműen kimondja, hogy „a főbb szennyező anyagok teljes kibocsátása továbbra is csökkenni fog, az ökológiai környezet tovább javul, és az ökológiai biztonsági gát szilárdabbá válik”. Az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások növelni fogják a vállalati környezetvédelmi beruházásokat, arra kényszerítve a vállalatokat, hogy reformálják a termelési folyamatokat, erősítsék a zöld termelési folyamatokat és az anyagok átfogó újrahasznosítását a termelési hatékonyság további javítása és a keletkező „három hulladék” csökkentése, valamint a termékminőség és a hozzáadott értékű termékek javítása érdekében. Ugyanakkor az iparág továbbra is kiküszöböli a magas energiafogyasztású, magas szennyezésű termelési kapacitást, termelési folyamatokat és gyártóberendezéseket, tiszta környezetet teremtve.

Ugyanakkor az iparág továbbra is kiküszöböli a magas energiafogyasztású, magas szennyezésű termelési kapacitású, termelési folyamatokkal és gyártóberendezésekkel szembeni hátrányos helyzetű termelést, hogy a tiszta környezetvédelmi termelési folyamattal és vezető K + F erővel rendelkező vállalkozások kiemelkedjenek, és elősegítsék a gyorsított ipari integrációt, hogy a vállalkozások az intenzív fejlődés irányába haladjanak, és végső soron elősegítsék a vegyipar egészséges fejlődését.

Hét akadály a poliéteriparban

(1) Technikai és technológiai akadályok

Ahogy a poliéter termékek alkalmazási területei folyamatosan bővülnek, a downstream iparágak poliéterrel szembeni igényei is fokozatosan a specializáció, a diverzifikáció és a személyre szabás jellemzőit mutatják. A kémiai reakcióút kiválasztása, a készítménytervezés, a katalizátor kiválasztása, a folyamattechnológia és a poliéter minőségellenőrzése mind nagyon kritikus fontosságú, és a vállalkozások piaci versenyben való részvételének központi elemévé váltak. Az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre vonatkozó egyre szigorúbb nemzeti követelményekkel az iparág a jövőben a környezetvédelem, az alacsony szén-dioxid-kibocsátás és a magas hozzáadott értékű termelés irányába is fejlődik. Ezért a kulcsfontosságú technológiák elsajátítása fontos akadályt jelent az iparágba való belépésben.

(2) Tehetségkorlát

A poliéter kémiai szerkezete olyan finom, hogy a molekuláris láncban bekövetkező apró változások is változásokat okoznak a termék teljesítményében, ezért a gyártástechnológia pontossága szigorú követelményeket támaszt, ami magas szintű termékfejlesztést, folyamatfejlesztést és termelésirányítási képességeket igényel. A poliéter termékek alkalmazása erős, ami nemcsak a különböző alkalmazásokhoz készült speciális termékek fejlesztését igényli, hanem azt is, hogy a szerkezeti kialakítást bármikor hozzá lehessen igazítani a downstream ipari termékekhez, valamint a professzionális értékesítés utáni szolgáltatási készségeket is.

Ezért ez az iparág magas követelményeket támaszt a szakmai és műszaki tehetségekkel szemben, akiknek szilárd elméleti alapokkal, valamint gazdag K+F tapasztalattal és erős innovációs képességgel kell rendelkezniük. Jelenleg a hazai szakemberek szilárd elméleti háttérrel és gazdag gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az iparágban, és még mindig viszonylag kevés. Az iparági vállalkozások általában a tehetségek folyamatos bevezetését és a továbbképzést ötvözik, és a saját jellemzőiknek megfelelő tehetségmechanizmus létrehozásával javítják alapvető versenyképességüket. Az iparágba újonnan belépők számára a szakmai tehetségek hiánya belépési akadályt jelent.

(3) Nyersanyag-beszerzési akadály

A propilén-oxid fontos alapanyag a vegyiparban, és veszélyes vegyi anyag, ezért a vásárló vállalatoknak biztonsági gyártási minősítéssel kell rendelkezniük. Eközben a propilén-oxid hazai beszállítói főként nagy vegyipari vállalatok, mint például a Sinopec Group, a Jishen Chemical Industry Company Limited, a Shandong Jinling, a Wudi Xinyue Chemical Company Limited, a Binhua, a Wanhua Chemical és a Jinling Huntsman. A fent említett vállalatok a downstream ügyfelek kiválasztásakor előnyben részesítik a stabil propilén-oxid fogyasztási kapacitással rendelkező vállalatokkal való együttműködést, kölcsönösen függő kapcsolatokat alakítanak ki a downstream felhasználóikkal, és a hosszú távú, stabil együttműködésre összpontosítanak. Amikor az iparág új belépői nem képesek stabil propilén-oxidot fogyasztani, nehéz számukra stabil alapanyagellátást szerezni a gyártóktól.

(4) Tőkekorlát

Az iparág tőkekorláta főként három aspektusban tükröződik: egyrészt a szükséges műszaki berendezésekbe való beruházás, másrészt a méretgazdaságosság eléréséhez szükséges termelési mennyiség, harmadrészt pedig a biztonsági és környezetvédelmi berendezésekbe való beruházás. A termékcsere sebességével, a minőségi szabványokkal, a személyre szabott downstream kereslettel és a magasabb biztonsági és környezetvédelmi előírásokkal a vállalkozások beruházási és működési költségei emelkednek. Az iparágba új belépőknek el kell érniük egy bizonyos gazdasági méretet ahhoz, hogy versenyezni tudjanak a meglévő vállalkozásokkal a berendezések, a technológia, a költségek és a tehetség tekintetében, így pénzügyi akadályt képezve az iparág számára.

(5) Irányítási rendszer akadálya

A poliéteripar downstream alkalmazásai kiterjedtek és szétszórtak, a komplex termékrendszer és az ügyféligények sokfélesége pedig magas követelményeket támaszt a beszállítók irányítási rendszerének működési képességével szemben. A beszállítók szolgáltatásai, beleértve a K+F-et, a kísérleti anyagokat, a gyártást, a készletgazdálkodást és az értékesítés utáni szolgáltatásokat, mind megbízható minőségellenőrzési rendszert és hatékony ellátási lánc támogatását igénylik. A fenti irányítási rendszer hosszú távú kísérletezést és nagy mennyiségű tőkebefektetést igényel, ami nagy belépési korlátot jelent a kis- és közepes méretű poliétergyártók számára.

(6) Környezetvédelem és biztonsági korlátok

Kína vegyipari vállalatainak az engedélyezési rendszer bevezetéséhez, a vegyipari vállalatok megnyitásának meg kell felelniük az előírt feltételeknek, és a termelés és az üzemeltetés megkezdése előtt jóvá kell hagyniuk a beleegyezésüket. A vállalat iparágának fő nyersanyagai, mint például a propilén-oxid, veszélyes vegyi anyagok, és az ebbe a területre belépő vállalatoknak összetett és szigorú eljárásokon kell átesniük, mint például a projektfelülvizsgálat, a tervfelülvizsgálat, a próbagyártás felülvizsgálata és az átfogó elfogadás, és végül meg kell szerezniük a vonatkozó engedélyt, mielőtt hivatalosan is termelhetnek.

Másrészt a társadalmi és gazdasági fejlődéssel, a biztonságos termelésre, a környezetvédelemre, az energiatakarékosságra és a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó nemzeti követelmények egyre magasabbak, számos kisméretű, rosszul jövedelmező poliétergyártó vállalat nem lesz képes megfizetni a növekvő biztonsági és környezetvédelmi költségeket, és fokozatosan kivonul. A biztonsági és környezetvédelmi beruházások az iparágba való belépés egyik fontos akadályává váltak.

(7) Márkakorlát

A poliuretán termékek gyártása általában egyszeri öntési eljárást alkalmaz, és ha a poliéter alapanyaggal problémák merülnek fel, az komoly minőségi problémákat okoz a poliuretán termékek teljes tételében. Ezért a poliéter termékek stabil minősége gyakran prioritást élvez a felhasználók számára. Különösen az autóiparban működő ügyfelek számára szigorú ellenőrzési eljárások vonatkoznak a termék tesztelésére, vizsgálatára, tanúsítására és kiválasztására, és kis tételeken, több tételen, valamint hosszú távú kísérleteken és teszteken kell átesniük. Ezért a márkaépítés és az ügyfélerőforrások felhalmozása hosszú távú és nagy mennyiségű, átfogó erőforrás-befektetést igényel, és az új belépők számára nehéz rövid távon versenyezni az eredeti vállalkozásokkal a márkaépítésben és egyéb szempontokban, így erős márkavédelmi akadályt képezve.