1,Az epoxi-propán iparág gyors növekedése

Epoxi-propánA propilénipar láncában a finomvegyszerek kulcsfontosságú kiterjesztési irányaként példátlan figyelmet kapott a kínai vegyiparban. Ez főként a finomvegyszerekben betöltött fontos pozíciójának, valamint az új, energiával kapcsolatos termékek ipari lánckapcsolata által előidézett fejlődési trendnek köszönhető. Statisztikai adatok szerint 2023 végére a kínai epoxi-propán iparág mérete meghaladta az évi 7,8 millió tonnát, ami közel tízszeresére nőtt 2006-hoz képest. 2006 és 2023 között az epoxi-propán ipari mérete Kínában átlagosan évi 13%-os növekedési ütemet mutatott, ami ritka a vegyiparban. Különösen az elmúlt négy évben az iparági méretek átlagos növekedési üteme meghaladta a 30%-ot, ami elképesztő növekedési lendületet mutat.

1. ábra Az epoxi-propán éves üzemi rátaváltozásai Kínában

E gyors növekedés mögött számos tényező áll. Először is, a propilénipar láncának fontos downstream kiterjesztéseként az epiklórhidrin kulcsfontosságú a magánvállalkozások finomított fejlődéséhez. A hazai vegyipar átalakulásával és korszerűsítésével egyre több vállalkozás fordít figyelmet a finomvegyszerek területére, és az epoxi-propán, mint annak fontos része, természetesen széles körű figyelmet kapott. Másodszor, az olyan sikeres vállalatok fejlesztési tapasztalatai, mint a Wanhua Chemical, mércét állítottak az iparág számára, és sikeres ipari láncintegrációjuk és innovatív fejlesztési modelljeik referenciát jelentenek más vállalkozások számára. Ezenkívül az új energiaipar gyors fejlődésével az epoxi-propán és az új energiával kapcsolatos termékek közötti ipari lánckapcsolat is széleskörű fejlesztési teret teremtett.

Ez a gyors növekedés azonban számos problémát is felvetett. Először is, az iparág méreteinek gyors bővülése egyre súlyosabb kínálati-keresleti ellentmondásokhoz vezetett. Bár az epoxi-propán iránti piaci kereslet folyamatosan növekszik, a kínálat növekedési üteme nyilvánvalóan gyorsabb, ami a vállalkozások működési ütemének folyamatos csökkenéséhez és egyre élesebb piaci versenyhez vezet. Másodszor, az iparágon belül komoly homogén verseny jelensége figyelhető meg. Az alapvető technológia és az innovációs képességek hiánya miatt sok vállalkozásnak nincsenek megkülönböztetett versenyelőnyei a termékminőség, a teljesítmény és egyéb szempontok tekintetében, és csak árháborúval és egyéb eszközökkel tud versenyezni a piaci részesedésért. Ez nemcsak a vállalkozások jövedelmezőségét befolyásolja, hanem korlátozza az iparág egészséges fejlődését is.

2.A kereslet-kínálat ellentmondásainak fokozódása

Az epoxi-propán iparág gyors terjeszkedésével a kereslet-kínálat ellentmondása is egyre súlyosabbá válik. Az elmúlt 18 évben az epoxi-propán átlagos termelési aránya Kínában körülbelül 85% volt, ami viszonylag stabil tendenciát mutat. 2022-től kezdődően azonban az epoxi-propán termelési aránya fokozatosan csökkenni fog, és várhatóan 2023-ra körülbelül 70%-ra esik vissza, ami történelmi mélypont. Ez a változás teljes mértékben demonstrálja a piaci verseny intenzitását és a kereslet-kínálat ellentmondásainak fokozódását.

A kereslet-kínálati ellentmondások fokozódásának két fő oka van. Egyrészt az ipari méretek gyors bővülésével egyre több vállalat lép be az epoxi-propán piacára, ami fokozódó piaci versenyhez vezet. A piaci részesedésért való verseny érdekében a vállalatoknak csökkenteniük kell az árakat és növelniük kell a termelést, ami a működési ráták folyamatos csökkenéséhez vezet. Másrészt az epoxi-propán downstream alkalmazási területei viszonylag korlátozottak, főként a poliéter-poliolok, dimetil-karbonát, propilénglikol és alkohol-éterek területére koncentrálódnak. Ezek közül a poliéter-poliolok az epoxi-propán fő downstream alkalmazási területei, az epoxi-propán teljes fogyasztásának 80%-át vagy többet tesznek ki. A fogyasztás növekedési üteme azonban ezen a területen összhangban van Kína gazdaságának növekedési ütemével, és az ipari léptékű növekedés kevesebb, mint 6%, ami jelentősen lassabb, mint az epoxi-propán kínálatának növekedési üteme. Ez azt jelenti, hogy bár a piaci kereslet növekszik, a növekedési ütem jóval lassabb, mint a kínálat növekedési üteme, ami a kereslet-kínálati ellentmondások fokozódásához vezet.

3,Az importfüggőség csökkentése

Az importfüggőség az egyik fő mutató a hazai piac kínálati résének mérésére, és egyben fontos paraméter, amely az import mértékét tükrözi. Az elmúlt 18 évben Kína epoxi-propánjának átlagos importfüggősége körülbelül 14% volt, elérve a 22%-os csúcsot. A hazai epoxi-propán iparág gyors fejlődésével és a hazai méretek folyamatos növekedésével azonban az importfüggőség évről évre csökkenő tendenciát mutat. Várhatóan 2023-ra Kína epoxi-propán importfüggősége körülbelül 6%-ra csökken, ami az elmúlt 18 év történelmi mélypontját jelenti.

2. ábra Kína importált epoxi-propántól való függőségének trendje

Az importfüggőség csökkenése főként két tényezőnek köszönhető. Először is, a hazai epoxi-propán ipar gyors bővülésével a hazai termékek minősége és teljesítménye jelentősen javult. Számos hazai vállalkozás jelentős áttörést ért el a technológiai innováció, valamint a termékkutatás és -fejlesztés terén, aminek eredményeként a belföldön előállított epoxi-propán minősége majdnem megegyezik az importált termékekével. Ez nagyobb versenyelőnyt biztosított a hazai vállalkozások számára a piacon, és csökkentette az importált termékektől való függőségüket. Másodszor, a hazai epoxi-propán termelési kapacitásának folyamatos növekedésével jelentősen javult a piaci kínálati kapacitás. Ez lehetővé teszi a hazai vállalkozások számára, hogy jobban megfeleljenek a piaci keresletnek, és csökkentsék az importált termékek iránti keresletet.

Az importfüggőség csökkenése azonban számos problémát is magával hozott. Először is, a hazai epoxi-propán piac folyamatos bővülésével és a kereslet folyamatos növekedésével a hazai termékek kínálati nyomása is növekszik. Ha a hazai vállalkozások nem tudják tovább növelni a termelést és a minőséget, a piaci kereslet-kínálat ellentmondás tovább fokozódhat. Másodszor, az importfüggőség csökkenésével a hazai vállalkozások nagyobb piaci versenynyomással szembesülnek. A piaci részesedésért való verseny és a versenyképesség megőrzése érdekében a hazai vállalkozásoknak folyamatosan fejleszteniük kell technológiai szintjüket és innovációs képességeiket.

4,A jövőbeli fejlesztési helyzet elemzése

A kínai epoxi-propán piac a jövőben számos mélyreható változáson fog átesni. Statisztikai adatok szerint a kínai epoxi-propán iparág mérete várhatóan 2030-ra meghaladja az évi 14 millió tonnát, és az átlagos éves növekedési ütem 2023 és 2030 között is magas, 8,8%-os szinten marad. Ez a gyors növekedési ütem kétségtelenül tovább súlyosbítja a kínálati nyomást a piacon, és növeli a túlkapacitás kockázatát.

Egy iparág működési rátáját gyakran fontos mutatónak tekintik annak értékeléséhez, hogy a piac túltermelésben van-e. Ha a működési ráta 75% alatt van, akkor túltermelés lehet a piacon. A működési rátát közvetlenül befolyásolja a terminálfogyasztói piac növekedési üteme. Jelenleg az epoxi-propán fő downstream alkalmazási területe a poliéter-poliolok, amelyek a teljes fogyasztás több mint 80%-át teszik ki. Azonban más alkalmazási területek, mint például a dimetil-karbonát, a propilénglikol és az alkohol-éter, az égésgátlók, bár jelen vannak, viszonylag kis arányban vannak jelen, és korlátozottan támogatják az epiklórhidrin fogyasztását.

Érdemes megjegyezni, hogy a poliéter-poliolok fogyasztásának növekedési üteme alapvetően összhangban van Kína gazdaságának növekedési ütemével, ipari léptékű növekedése pedig kevesebb, mint 6%, ami jelentősen alacsonyabb, mint az epoxi-propán kínálatának növekedési üteme. Ez azt jelenti, hogy míg a fogyasztói oldalon a növekedési ütem viszonylag lassú, a kínálati oldalon tapasztalható gyors növekedés tovább rontja az epoxi-propán piac kínálati és keresleti környezetét. Valójában 2023 már a túlkínálat első éve lehet Kína epoxi-propán iparágában, és a túlkínálat valószínűsége hosszú távon továbbra is magas.

Az epoxi-propán, mint átmeneti termék a kínai vegyipar gyors fejlődésében, egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Megköveteli, hogy a termékek homogenitást és méretgazdaságosságot mutassanak, viszonylag alacsony beruházási és technológiai korlátokkal, valamint könnyű nyersanyag-hozzáféréssel. Ezenkívül középkategóriás tulajdonságokkal is kell rendelkeznie az ipari láncban, ami azt jelenti, hogy az ipari lánc további kiterjesztését érheti el. Az ilyen típusú termékek kulcsfontosságú szerepet játszanak a vegyipar kifinomult fejlődésében, de a piaci homogenizációs sokkok kockázatával is szembesülnek.

Ezért az epoxi-propánt gyártó vállalkozások számára fontos stratégiai szempont lesz, hogy hogyan törekedjenek a differenciálódásra az ipari lánc fejlesztésében az erős piaci versenyben, és hogyan alkalmazzanak fejlettebb technológiát a termelési költségek csökkentése érdekében.