1,Az epoxi-propán ipari méretek gyors növekedése

Epoxi propán, mint a propilénipari lánc későbbi finom vegyi anyagainak egyik kulcsfontosságú kiterjesztése, soha nem látott figyelmet kapott a kínai vegyiparban. Ennek oka elsősorban a finomvegyszerekben betöltött fontos pozíciója, valamint az új, energetikai vonatkozású termékek ipari láncolatából eredő fejlődési trend. A statisztikai adatok szerint 2023 végén a kínai epoxi-propánipar mérete meghaladta az évi 7,8 millió tonnát, ami közel tízszeresére nőtt 2006-hoz képest. 2006 és 2023 között az epoxi-propán ipari mérete Kínában átlagosan 13%-os éves növekedési ütem, ami ritka a vegyiparban. Főleg az elmúlt négy évben az iparági léptékű átlagos növekedési ütem meghaladta a 30%-ot, ami elképesztő növekedési lendületet mutat.

1. ábra Az epoxi-propán éves működési sebességének változása Kínában

A gyors növekedés mögött számos tényező áll. Először is, mint a propilénipari lánc fontos továbbfejlesztése, az epiklórhidrin a kulcsa a magánvállalkozások finomított fejlődésének. A hazai vegyipar átalakulásával, korszerűsítésével egyre több vállalkozás fordít figyelmet a finomvegyszerek területére, és az epoxi-propán, mint annak fontos része, természetesen széleskörű figyelmet kapott. Másodszor, az olyan sikeres vállalkozások fejlesztési tapasztalatai, mint a Wanhua Chemical, etalont állítottak az ipar számára, és sikeres ipari láncintegrációjuk és innovatív fejlesztési modelljeik referenciaként szolgálnak más vállalkozások számára. Emellett az új energiaipar gyors fejlődésével az epoxi-propán és az új, energiával kapcsolatos termékek közötti ipari lánckapcsolat is széles fejlesztési teret hozott.

Ez a gyors növekedés azonban egy sor problémát is magával hozott. Először is, az ipari méretek gyors bővülése egyre súlyosabb kereslet-kínálati ellentmondásokhoz vezetett. Bár az epoxi-propán iránti piaci kereslet folyamatosan növekszik, a kínálat növekedési üteme nyilvánvalóan gyorsabb, ami a vállalkozások működési ütemének folyamatos csökkenéséhez és az egyre élesebb piaci versenyhez vezet. Másodszor, az iparágon belül a homogén verseny komoly jelensége tapasztalható. Az alapvető technológiai és innovációs képességek hiánya miatt sok vállalkozás nem rendelkezik megkülönböztetett versenyelőnyökkel a termékminőség, a teljesítmény és egyéb szempontok tekintetében, és csak árháborúval és egyéb eszközökkel tud versenyezni a piaci részesedésért. Ez nemcsak a vállalkozások jövedelmezőségét érinti, hanem az ipar egészséges fejlődését is korlátozza.

2,A kereslet-kínálat ellentmondások erősödése

Az epoxi-propánipar rohamos terjeszkedésével a kereslet-kínálat ellentmondás is egyre súlyosabbá válik. Az elmúlt 18 évben az epoxi-propán átlagos működési aránya Kínában körülbelül 85% volt, ami viszonylag stabil tendenciát mutat. 2022-től azonban az epoxi-propán üzemi aránya fokozatosan csökkenni fog, és 2023-ra várhatóan 70% körülire csökken, ami történelmi mélypont. Ez a változás teljes mértékben mutatja a piaci verseny intenzitását és a kereslet-kínálat ellentmondásainak erősödését.

A kereslet-kínálat ellentmondásainak erősödésének két fő oka van. Egyrészt az ipari méretek gyors bővülésével egyre több vállalkozás lép be az epoxi-propán piacra, ami fokozza a piaci versenyt. A piaci részesedésért való versengés érdekében a vállalatoknak csökkenteniük kell az árakat és növelniük kell a termelést, ami a működési arányok folyamatos csökkenéséhez vezet. Másrészt az epoxi-propán későbbi felhasználási területei viszonylag korlátozottak, főként a poliéter-poliolok, a dimetil-karbonát, a propilénglikol és az alkohol-éterek területén. Közülük a poliéter-poliolok jelentik az epoxi-propán fő későbbi felhasználási területét, amelyek az epoxi-propán teljes fogyasztásának legalább 80%-át teszik ki. A fogyasztás növekedési üteme azonban ezen a területen összhangban van a kínai gazdaság növekedési ütemével, és az ipari méretű növekedés kevesebb, mint 6%, ami lényegesen lassabb, mint az epoxi-propán kínálatának növekedési üteme. Ez azt jelenti, hogy bár a piaci kereslet növekszik, a növekedés üteme jóval lassabb, mint a kínálat növekedési üteme, ami a kereslet-kínálat ellentmondásainak felerősödéséhez vezet.

3,Az importfüggőség csökkentése

Az importfüggőség a hazai piaci kínálati rés mérésének egyik fő mutatója, egyben fontos, az import léptékének mértékét tükröző paraméter. Az elmúlt 18 évben a kínai epoxi-propán átlagos importfüggősége 14% körül volt, és elérte a 22%-os csúcsot. A hazai epoxi-propánipar rohamos fejlődésével és a hazai méretek folyamatos növekedésével azonban az importfüggőség évről évre csökkenő tendenciát mutat. A várakozások szerint 2023-ra Kína epoxi-propánimport-függősége körülbelül 6%-ra csökken, ami történelmi mélypontot ér el az elmúlt 18 évben.

2. ábra Kína importált epoxi-propántól való függésének tendenciája

Az importfüggőség csökkenése elsősorban két tényezőre vezethető vissza. Először is, a hazai epoxi-propánipar gyors bővülésével a hazai termékek minősége és teljesítménye jelentősen javult. Számos hazai vállalkozás ért el jelentős áttörést a technológiai innováció és a termékkutatás és -fejlesztés terén, melynek eredményeként a hazai gyártású epoxi-propán minősége szinte megegyezik az importált termékekével. Ezzel a hazai vállalkozások nagyobb versenyelőnyt szereztek a piacon, és csökkentették az importtermékektől való függőségüket. Másodszor, a hazai epoxi-propán gyártási kapacitás folyamatos növekedésével a piaci ellátási kapacitás jelentősen javult. Ez lehetővé teszi a hazai vállalkozások számára, hogy jobban megfeleljenek a piaci keresletnek, és csökkentsék az importtermékek iránti keresletet.

Az importfüggőség csökkenése azonban egy sor problémát is magával hozott. Egyrészt a hazai epoxi-propán piac folyamatos bővülésével és a kereslet folyamatos növekedésével a hazai termékek kínálati nyomása is növekszik. Ha a hazai vállalkozások nem tudják tovább növelni a termelést és a minőséget, a piaci kereslet-kínálat ellentmondás tovább erősödhet. Másodszor, az importfüggőség csökkenésével a hazai vállalkozások nagyobb piaci versenynyomással néznek szembe. A piaci részesedésért való versengés és a versenyképesség megőrzése érdekében a hazai vállalkozásoknak folyamatosan javítaniuk kell technológiai színvonalukat és innovációs képességeiket.

4,A jövőbeli fejlődési helyzet elemzése

A kínai epoxi propán piac egy sor mélyreható változással néz szembe a jövőben. Statisztikai adatok szerint a kínai epoxi-propánipar mérete 2030-ra várhatóan meghaladja az évi 14 millió tonnát, és az átlagos éves növekedési ütem magas, 8,8%-os szinten marad 2023-tól 2030-ig. Ez a gyors növekedési ütem kétségtelenül tovább súlyosbítja a kínálati nyomást a piacon, és növeli a kapacitásfelesleg kockázatát.

Egy iparág működési rátáját gyakran tekintik fontos mutatónak annak értékelésére, hogy a piac többletet mutat-e. Ha a működési ráta 75% alatt van, akkor előfordulhat többlet a piacon. A működési ütemet közvetlenül befolyásolja a terminál fogyasztói piac növekedési üteme. Jelenleg az epoxi-propán fő felhasználási területe a poliéter-poliolok, amelyek a teljes fogyasztás több mint 80%-át teszik ki. Más alkalmazási területek azonban, mint például a dimetil-karbonát, propilénglikol és alkohol-éter, égésgátló anyagok, bár jelen vannak, viszonylag kis arányban és korlátozott mértékben támogatják az epiklórhidrin fogyasztását.

Érdemes megjegyezni, hogy a poliéter-poliolok fogyasztásának növekedési üteme alapvetően összhangban van a kínai gazdaság növekedési ütemével, és ipari méretű növekedése kevesebb, mint 6%, lényegesen alacsonyabb, mint az epoxi-propán kínálatának növekedési üteme. Ez azt jelenti, hogy míg a fogyasztói oldalon a növekedés üteme viszonylag lassú, addig a kínálati oldalon a gyors növekedés tovább rontja az epoxi-propán piac keresleti és kínálati környezetét. Valójában 2023 már a túlkínálat első éve lehet a kínai epoxi-propániparban, és a túlkínálat valószínűsége hosszú távon továbbra is magas.

Az epoxi-propán, mint a kínai vegyipar gyors fejlődésének átmeneti terméke, egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik. Megköveteli, hogy a termékek homogenitási és méretarányos jellemzőkkel rendelkezzenek, miközben viszonylag alacsony beruházási és technológiai akadályokkal kell rendelkezniük, valamint könnyen hozzáférhetnek a nyersanyagokhoz. Ezenkívül az ipari láncban középkategóriás attribútumokkal is rendelkeznie kell, ami azt jelenti, hogy képes elérni az ipari lánc későbbi kiterjesztését. Az ilyen típusú termékek döntő szerepet játszanak a vegyipar kifinomult fejlődésében, ugyanakkor a piac homogenizációs sokkjainak kockázatával is szembesülnek.

Ezért az epoxi-propánt gyártó vállalkozások számára fontos stratégiai megfontolás lesz a jövőbeli fejlődésük szempontjából, hogy miként törekedjenek az ipari lánc fejlesztése során a kiélezett piaci versenyben differenciálásra, és hogyan alkalmazzanak fejlettebb technológiát a termelési költségek csökkentésére.